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  QDII基金基本情况。截至2012年12月31日,根据证监会主代码口径30家基金公司管理了67只QDII基金,较2011年的51只增加16只。QDII基金资产净值规模为632.43亿元,在整个基金行业的占比为2.21%,较2011年的575.99亿元增长56.44亿元。

  业绩突出大幅超越境内基金。2012年QDII各类型基金均取得正收益,其中QDII大中华股票型基金、QDII新兴市场股票型基金和QDII亚太股票型基金表现最为突出,净值增长率平均值分别为18.58%、16.78%和16.22%。QDII指数股票型基金亦有不俗表现,净值增长率平均值为10.39%。QDII全球股票型基金涨幅相对较小,全年涨幅平均为6.54%。QDII商品基金全年涨幅平均值仅为2.07%。

  “叫好不叫座”,业绩虽好但遭遇赎回。67只QDII基金中有27只资产净值低于1亿元,其中资产净值在5000万元至6000万元清盘警戒线附近的有9只,而低于5000万元清盘线的有2只。

  六大发展趋势。(1)全球配置均衡化。减少中资股配置比例,真正做到全球化配置;(2)FOF化。境外基金管理人更熟悉海外市场,通过FOF延伸区域配置,拓宽投资范围;(3)主题化。QDII基金由最初的地区配置类逐渐向主题多元化发展,包括

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  、高端消费、房地产、油气资源、农业和商品;(4)规模化。2012年QDII基金领涨各类型基金,赚钱效应促资产规模提升;(5)债券化。近年来A股大幅震荡投资者偏爱较低风险的固定收益类产品,QDII债券基金为投资者提供分享海外债券市场收益的机会;(6)指数化。QDII基金工具属性重于收益属性,被动投资强化QDII基金的工具性。

  2013年投资策略。分地区来看,美国方面,奥巴马政府推迟财政悬崖到来时间,但债务上限问题悬而未决,至少一季度美国还存在较大不确定性。亚太方面,日本以“无限制宽松”的货币政策对抗通缩,在此预期下日元将持续走软,进而提振以出口股为主的日本股市。美日开启印钞机,热钱持续流入香港,恒生指数将进一步被推高。新兴市场方面,长期具备估值优势。分主题来看,大宗商品方面,QE4边际效用递减,但如果2013年全球经济复苏,可适当配置。黄金在十年大牛市价格偏离上涨趋势中枢的背景下,更多的表现出风险属性,而非避险属性。高端消费类方面,新兴市场国家中高收入群体扩张,奢侈品消费高速增长,适合中长期配置。美国房地产方面,复苏迹象已经显现,可关注周期型REITs配置比例较高的投资品种。

  


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